上半年混基红黑榜:博时医疗保健夺冠 金鹰元和垫底
2019-07-01 10:00:08|界面|基金
记者 | 胡颖君
上半年赛程告一段落,但收益率并非衡量基金经理投研能力的唯一指标。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛
记者 | 胡颖君
上半年赛程告一段落,但收益率并非衡量基金经理投研能力的唯一指标。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及今年以来成立的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成上半年基金红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。本文为混合型基金榜单。
根据Wind数据统计,2019年上半年全市场存续混合型基金共有2013只,上半年平均收益率为17.68%。
博时医疗保健行业A(050026)综合排名位居第一,基金经理葛晨在一季报中预判,医药板块内首先反弹的是此前市场极度悲观的仿制药板块;但随后接力的则是与创新药、科创板高度相关的的 CRO/CDMO 板块。
根据测算,当前基金股票仓位超95%。在实际操盘中,基金经理展现出了较好的选股能力:其重仓的长春高新(000661.SZ)、健帆生物(300529.SZ)、恒瑞医药(600276.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、欧普康视(300595.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等多只个股上半年累计涨幅超50%。
排名第二位的汇安丰泽A同样受益于白酒、医药等重仓板块的良好表现。该基金由戴杰和计伟共同管理,两位基金经理任职一年多以来回报率为31.85%,长期业绩位于同类基金前10%。
不同于股票型基金的全面飘红,混合型基金中综合得分垫底的上半年收益全部告负。
金鹰元和A(002681)上半年净值累计跌幅达7.55%。该基金由保本混合型基金转型而来,此前由金鹰公司固定收益部总监刘丽娟一人操盘,任职期间收益率为-10.27%,经过短暂交接后由新加入的李海独自管理。值得一提的是,无论是短期还是长期来看,该基金在同类排名中均位于垫底区间。
综合排名倒数第二的是融通研究优选(006084),该基金于去年年末大盘低位时成立,却未能及时抓住市场反弹行情,屋夜偏逢连夜雨,建仓期内又遭投资者大量赎回,基金规模已经缩减至0.77亿元。
基金经理在一季报中写道:“由于基金规模始终处于不稳定状态,考虑到持有人的实际感受,本基金在运作初期一方面通过小仓位控制回撤,另一方面取得绝对回报之后及时分红平抑波动。”
从上表可发现,上半年表现欠佳的混合型基金大多为基金规模较小的迷你基金。
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