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晨星:7月纯债、股票型基金为新发主力军

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3只股票型基金于7月份成立,分别为汇添富内需增长股票、太平MSCI香港价值增强指数和永赢沪深300指数。
具体来看,汇添富内需增长股票的投资要点包括,1)该基金股票仓位不低于80%

3只股票型基金于7月份成立,分别为汇添富内需增长股票、太平MSCI香港价值增强指数和永赢沪深300指数。

具体来看,汇添富内需增长股票的投资要包括,1)该基金股票仓位不低于80%,适合于风险承受能力偏高的投资者。2)该基金同时投资于A股和港股市场,希望通过捕捉两类市场的个股投资机会来创造中长期的超额回报。3)该基金以内需为主题,但可投资的行业较为多元化,个股选择追求估值合理的成长型公司。4)基金采取团队管理的模式,基金经理赵鹏飞和郑慧莲的公募基金管理经验分别为3年和1.5年,处于行业中等和偏低的水平。截至2019年7月底,赵鹏飞自2017年3月20日管理的汇添富中国高端制造股票管理期年化回报为14.36%,同类排至第8个百分位。

太平MSCI香港价值增强指数是一只传统的指数基金,跟踪MSCI香港价值增强指数,目标日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。基金通过沪港通投资于标的指数成份股、备选成分股,其投资比例不低于非现金基金资产的80%。基金经理徐磊拥有多年海外市场(包括香港股票市场在内)量化研究经验,曾任职于花旗私人银行(伦敦)和Kleinwort Benson私人银行(伦敦)从事全球资产配置的量化工作,回国后继续从事量化研究并担任投资经理,目前担任太平基金量化投资部负责人。除该基金以外,徐磊还同时管理一只投资于A股市场的灵活配置型基金,但管理时间尚未满一年,目前暂无其它港股或指数相似策略的长期业绩可供参考。

永赢沪深300指数采用完全复制沪深300指数的策略进行投资,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。该产品为永赢基金发行的第一只指数型产品,低费率是其一大亮点——管理费率和托管费率仅分别为0.15%、0.05%,在整体费率水平较低的指数基金中也属于较为低廉的一只产品。基金由永赢基金副总经理李永兴担纲、并和基金经理万纯共同管理。李永兴拥有13年证券从业经验和超过5年的公募管理经验,属于经验较为丰富的基金经理。万纯于今年5月份开始担任基金经理,此前为基金经理助理,其投管能力还有待时间验证。

本月新发的三只基金在费率设计上也有各自的特点。在申购费方面,汇添富内需增长股票对其养老金及非养老金客户实施差异化的认购费率。其中,通过直销机构认购A类基金份额的养老金客户,不论金额大小,每笔皆统一收取500元的申购费;而非养老金客户则需要根据申购额度的不同,缴纳不同的费用。赎回费方面,对持有期要求最为宽松的为永赢沪深300指数,其只要投资者持有期满7天便可免费赎回。在年度费用方面,永赢沪深300指数的费用相对较为低廉;汇添富内需增长股票和太平MSCI香港价值增强指数则与同类型基金的平均费率保持一致。

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