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Q1股票基金红黑榜:医药主题笑傲江湖 诺安高端制造得分垫底

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记者 黄慧玲
今年一季度市场跌宕起伏。科技类基金一度领先全场,却被全球疫情半路截断,最终被医药类基金集体反超。根据Wind数据统计,2020年一季度,全市场存续主动管理股票型基

记者 黄慧玲

今年一季度市场跌宕起伏。科技类基金一度领先全场,却被全球疫情半路截断,最终被医药类基金集体反超。根据Wind数据统计,2020年一季度,全市场存续主动管理股票型基金共有436只,月平均收益率为-0.74%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一季度的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成季度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

以下为一季度综合得分最高的10只基金:

从上表可以看到,红榜基金清一色为医药主题基金。其中工银瑞信基金经理赵蓓旗下三只基金登榜,工银瑞信养老产业季度收益25%,综合得分高于工银前沿医疗。主要原因在于择时与波动率因子得分相对较高。

赵蓓从2015年4月开始做基金经理,现任基金资产规模52亿元,任职最佳回报143%。近三年来,旗下基金工银养老产业、工银前沿医疗的年度排名均保持在上游水平,机构持有人占比稳步提升,值得关注。

除了工银瑞信之外,创金合信皮劲松、宝盈基金曹潜、郝淼,招商基金李佳存、嘉实基金颜媛、中欧基金葛兰旗下产品也纷纷上榜。

接下来看一下综合得分最低的10只基金:

如果仅从收益率来看,一季度收益最低的是前海开源股息率50强。但综合波动率、择时、选股等因素考虑,主要投资A股的诺安高端制造综合得分最低,该基金一季度下跌14%,波动率与择时因子的得分拖累了整体表现。

基金经理史高飞任职基金经理的起与工银瑞信赵蓓大致相同,甚至更早一些,在2015年1月。现任基金资产总规模仅4亿元,对应的是任职期间基金回报率,回报率最佳的产品也没超过10%。

进一步查看诺安高端制造的阶段性表现可看到,基金业绩波动性较大。在2019年一季度时表现亮眼,成为市场“黑马”,但其他阶段都乏善可陈。

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