【SMM分析】9亿元！威华股份收购盛屯锂业 锂矿-锂盐-新能源材料产业链实现完整延伸

近日，广东威华股份有限公司发布公告表示，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳盛屯集团有限公司等 5 名交易对方持有的四川盛屯锂业有限公司 100%的股权。本次重组完成后，威华股份将持有盛屯锂业100%的股权，从而间接控制金川奥伊诺矿业有限公司（“奥伊诺矿业”）75%的股权。盛屯锂业将成为威华股份的全资子公司，奥伊诺矿业将成为威华股份的控股孙公司。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（“本次配套融资”），募集资金总额不超过34,262.50万元，未超过本次重组交易价格的100%。

本次重组各方同意由公司委托具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估基准日为 2018 年 9 月 30 日。目前，与本次重组标的资产相关的审计、评估工作尚未完成。截至评估基准日，盛屯锂业 100%股权的预估值为60,000 万元。经本次重组各方初步协商，考虑到评估基准日后盛屯锂业增资32,250 万元，盛屯锂业 100%股权暂作价92,250万元。

威华股份，成立于2001年，2008年5月23日公司在深圳证券交易所中小企业板成功挂牌上市， 公司传统主业为中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。2016年，公司通过增资控股了致远锂业和万弘高新，公司的业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域，由此形成新能源材料业务和人造板业务并进发展的格局。

据威华股份官网显示，致远锂业主要从事基础锂盐产品的研发、生产与销售，设计产能为年产4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂。公司技术先进成熟，产能位居国内前列，产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药、玻璃陶瓷、化工、环保建材等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展，储能领域市场异军突起，3C等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。另外，公司年产1000吨金属锂的子公司已设立完成，项目处于建设过程之中。

据SMM了解，参与收购的盛屯集团子公司四川致远锂业，目前有产能1.3万吨，其中碳酸锂产能为0.8万吨，氢氧化锂产能为0.5万吨。预计2019年上半年产能达 到3.3万吨（再加1万吨氢氧化锂产能1万吨碳酸锂产能）。除此之外，盛屯集团还有在规划氯化锂、金属锂等其他锂电的相关规划设计。原料来源方面，目前在采用澳洲的锂辉石精矿作为生产原料。同时，盛屯锂业的主要资产为持有奥伊诺矿业75%股权。资料显示，奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务，目前已取得金川县业隆沟锂辉石矿采矿权，但该矿区尚未正式投产。威华股份此次收购盛屯集团，为本公司现有的新能源材料业务进行协同互补，实现从锂矿-锂盐-新能源材料整个产业链的完整延伸。

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