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2019-04-08 08:00:05|期货日报|期货
假期国际资本市场消息小集
1. 上周六美股标普500指数涨0.46%;欧洲Stoxx50指数涨0.26%;美元指数涨0.11%;伦铜跌0.81%;WTI原油涨1.74%;Brent原油涨1.69%;黄金跌0.04%。美豆跌0.77%;美
假期国际资本市场消息小集
1. 上周六美股标普500指数涨0.46%;欧洲SToxx50指数涨0.26%;美元指数涨0.11%;伦铜跌0.81%;WTI原油涨1.74%;Brent原油涨1.69%;黄金跌0.04%。美豆跌0.77%;美豆粕跌1.19%;美豆油跌0.31%;美糖涨0.16%;美棉涨1.20%;CRB指数涨0.34%,BDI指数涨1.72%。离岸人民币CNH升0.09%报6.7110;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.85%。2 . 美股恐慌指数VIX下跌5.60%至12.82,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.72%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.84%。3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.58863%(前值2.59775);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.310%(前值-0.310%)。CFTC报告显示,截至4月2日当周,投机者持有的美元投机性净多头增加3563手合约,至28848手合约,表明投资者看多美元的意愿降温。4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌2.0个基点报2.497%;德国上涨1.2个基点报0.004%。CFTC报告显示,截至4月2日当周,投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加57705手合约,至224223手合约。5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.33%至76.84,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4834(前值0.4836),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.04%报1257.37。6 . 美股收高,受助于3月就业增长好于预期,缓解对经济放缓的担忧。7 . 金属市场,伦铜下跌,因美元走强;不过期锌受供应短缺提振走高。CFTC报告显示,截至4月2日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸减少5028手,至589手合约。8 . 原油(WTI)上涨,虽然美国石油活跃钻井数大幅增长,但强劲的美国就业数据缓解对全球原油需求疲软的担忧,以及预期利比亚冲突升级可能导致原油供应收紧。CFTC报告显示,截至4月2日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加32742手合约,至481361手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。洲际交易所(ICE)数据显示,截至4月2日当周,投机者持有ICE布伦特原油的净多头头寸增加2.6625万手至34.8660万手,创5个月新高。贝克休斯数据显示,截至4月5日当周,美国石油活跃钻井数急升15座至831座,石油和天然气活跃钻井总数大增19座至1025座。贝克休斯数据显示,3月美国原油钻井平均数为1023个,较2月减少26个。3月世界范围原油钻井总数为2213个,较2月减少93个。俄罗斯能源部长表示,俄罗斯在4月5日之前较去年10月份减产22.5万桶/日。市场消息,消息人士称,3月断电期间,委内瑞拉的石油产量骤降,跌幅达50%。9 . 黄金下跌,美国股市上涨,市场风险意愿升温,但薪资增长放缓限制了金价的跌幅。CFTC报告显示,截至4月2日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少25185手合约,至94556手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。Kitco上周五(04.05)调查显示,尽管上周黄金走势低迷,但华尔街和普通投资者仍看好黄金,认为黄金在下周(4月8日至4月12日)将会走高。10 . 经济数据方面,【美国3月非农就业人口变动 19.6万人,预期 17.7万人,前值 2万人修正为 3.3万人】。11 . 美国3月非农就业增长从此前17个月低位加速向前,显示劳动力市场足够坚实,可以在未来几个月支持经济增长,即使就业增长比去年有所放缓。12 . 美国非农公布后,市场预计美联储年内降息概率小幅下降至52.6%。13 . 美国总统特朗普表示,美联储应该降息,停止量化紧缩。14 . 纽约联储Nowcast模型预计美国一季度GDP增速为1.4%(此前预测为1.31%)。预计二季度GDP增速为1.95%(此前预测1.62%)。15 . 德国2月份工业订单降幅为两年多来最大,因外国需求下滑,加剧了外界对德国今年开局疲弱的担忧。16 . 英国首相特雷莎称,英国寻求将第50条款延期,提议将脱欧日期延长至2019年6月30日。17 . 高盛将英国无协议脱欧的可能性由15%下调至10%。维持不脱欧的可能性在40%不变。18 . 摩根士丹利预计全球经济增长同步的迹象正在增加。19 . 美银美林援引EPFR数据表示,受石油股和银行股推动,预计标普500指数将涨破3000点。20 . 美国财政部副部长当选新任世界银行行长。21 . 外管局数据显示,我国3月外汇储备30987.6亿美元,环比增近86亿美元,为连续五个月上升。22.私募排排网月度报告显示,目前股票策略型私募基金的平均仓位为74.87%,环比升近3个百分点,创近一年新高。重点关注:美国2月工厂订单月率。
期货市场横向比较
上周四期货市场绝大多数上涨。涨幅较大的是鸡蛋、玉米、沪锌,涨近2%,其次是沪深300,涨幅超1.5%,然后是PTA、上证50,涨幅近1.5%;跌幅较大的是苹果,跌近1.5%,其次是锰硅,跌幅超0.5%,然后是原油、硅铁、十年国债,跌幅近0.5%。
上周四期货市场资金大多数流出。流入较大的是沪深300(14.77亿)、上证50(5.85亿)、中证500(5.47亿)、螺纹钢(2.24亿)、沪铜(1.25亿);流出较大的是焦炭(7.38亿)、沪镍(2.45亿)、甲醇(1.9亿)、焦煤(1.78亿)、原油(1.25亿)。
上周四商品多数减仓。增仓幅度居前的是PVC(6.2%)、锰硅(5.8%)、鸡蛋(5.4%)、上证50(5.27%)、强麦(5.04%);减仓幅度居前的是焦炭(11.92%)、焦煤(11.59%)、淀粉(8.62%)、玻璃(6.82%)、甲醇(6.51%)。
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