机构抢筹400亿中信转债 5400倍网下申购再创纪录

机构抢筹400亿中信转债，5400倍网下申购再创纪录

转债申购依旧火热，3月5日，中信银行400亿元可转债的发行结果揭晓。公告显示，中信转债网下有效申购总额高达56.96万亿元，有效申购倍数5497倍，刷新A股可转债最火爆申购纪录。

3月4日晚，中信银行发布公告，称其400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作结束，发行价格为100元/张（1000元/手）。中信银行本次可转债发行规模是可转债市场中单只发行规模最大的，与2010年中国银行可转债发行规模同等。

从发行结果上来看，中信银行原有限售条件A股普通股股东中国烟草总公司有效认购25.21亿元，占本次发行总量的6.30%，配售比例为100%；原无限售条件A股普通股股东认购270.3亿元，约占本次发行总量的67.58%，配售比例为100%。

网上申购方面，向一般社会公众投资者发行的中信转债为8644.7万元（86447手），占发行总量的0.22%，网上中签率为0.01819%；网下机构投资者配售方面，有效申购数量为56.96万亿元（569.64亿手），最终配售为103.62亿元（1036.24手），占本次发行总量的25.91%，配售比例为0.01819%，申购倍数达5497倍。

不论从网上中签率还是网下配售比例，中信银行可转债的火热程度超过了此前的平安银行可转债，更是打破了当时高达1400倍的史无前例的认购倍数。

根据募集材料，中信银行本期可转债评级为AAA，期限为6年，第一年票面利率为0.3%，之后逐年递增至第六年的4%。募集说明书还显示，本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。中信银行2018年三季度报显示，截至2018年9月末，中信银行核心一级资本充足率8.65%，比2017年末上升0.16个百分点，距离监管大限仅0.15个百分点。