史上最大规模转债获热捧 浦发银行转债获7.8万亿申购

原标题：史上最大规模转债获热捧：浦发银行500亿转债获7.8万亿申购

10月29日，浦发银行发布该行500亿元可转换公司债券配售结果。

据公告，本次可转债向原有普通股股东配售约263.6亿元；剩下的约236.4亿元，通过网上和网下向公众和机构投资者配售，共获得约7.8万亿元资金申购，对应的认购倍数约为331倍。

具体而言，网上向一般社会公众投资者发行的浦发转债为 343，694.90 万元（3，436，949 手），占本次发行总量的 6.87%，网上中签率为 0.30167990%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资 者发行有效申购数量为 1，139，270，126手，即 113，927，012.60万元，配号总数为 1，139，270，126个，起讫号码为 100，000，000，000-101，139，270，125。

网下发行有效申购数量为669，612，000.00 万元（6，696，120，000 手），最终网下向机构投资者配售的浦发转债总计为 2，020，084.30 万元（20，200，843 手），占本次发行总量的 40.40%，配售比例为 0.3016798235%。

浦发转债此次500亿元的发行规模创下历史记录，较中信银行可转债的400亿元规模高出100亿元。值得一提的是，今年3月初发行的中信转债曾创下另一项记录：由于网下机构投资者可通过多账户申购套利，其申购额曾高达56.96万亿元，有效申购倍数高达5497倍。不过，这一套利空间在3月底即被证监会堵上。（详见：独家|可转债“打新”整顿尘埃落定：要求证明文件，资管产品不得超总规模）。

国盛证券此前研报认为，浦发转债债底接近94元，初始平价85.45元，初始溢价率17.03%，兼具安全垫与弹性，公司业绩处于回升趋势，资产质量逐步改善，预计上市定位与中信转债相近，上市初期转股溢价率25%-28%，上市初期价格107-109元，破发风险小。

今年以来，可转债市场走势良好，中证债转指数年初至今上涨了19.5%。