富力地产100亿小公募公司债"已反馈" 首期发行50亿

4月8日，据深交所最新消息显示，广州富力地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”，拟发行金额100亿元。

观点地产新媒体了解，上述公司债发行人为广州富力地产股份有限公司，债券类别为小公募，本次债券规模不超过人民币100亿元（含100亿元），采用分期发行的方式，其中，首期发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。

此外，承销商/管理人为招商证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司，光大证券股份有限公司。

发行人最近一期末的净资产为724.70亿元（截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为122.59亿元（2016年至2018年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

截至募集说明书签署日，发行人存续公司债券规模为406亿元，其中将于2020年内到期的公司债券规模为29.75亿元，将于2020年回售的公司债券规模约为161.25亿元，合计约191亿元。发行人近期面临到期及回售规模合计较大，具有一定的偿债压力。

截至2019年9月30日，富力地产长期借款余额为848.3亿元，一年内到期的非流动负债380.62亿元，应付债券610.58亿元，短期借款132.57亿元，公司面临一定的长期和短期偿债压力。

富力地产表示，首期发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司已发行公司债券的到期及回售部分。