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ETF及联接基金牛市跑不赢指数吗?

全文导读

ETF联接基金不存在重复收费的情况,投资标的ETF的部分并不额外收取管理费和托管费,一般是与自己公司的ETF费率一致的,是低成本投资工具。
03 | ETF联接基金业绩评价需长期

ETF联接基金不存在重复收费的情况,投资标的ETF的部分并不额外收取管理费和托管费,一般是与自己公司的ETF费率一致的,是低成本投资工具。

03 | ETF联接基金业绩评价需长期

可见,ETF联接基金牛市跟不上指数的上涨,主要原因是因为投资仓位限制所造成的。ETF联接基金因为投资者申赎的扰动,的确存在牛市主升浪跟不上指数的情况。但从完整的牛熊周期来看,ETF联接基金有股息再投资,依然能够跑赢对标指数。

华夏沪深300ETF联接A15年牛市勉强跟上指数,但随后图中蓝线明显高于灰色线,到2019年可谓是相当明显

从长时段看,ETF联接基金追踪指数的效果并不差很多

ETF联接基金的价值还有其他,不应否定ETF联接基金的存在。

04 | ETF联接基金的其他价值

ETF联接基金带来了如下的便利:

①省却了投资者的时间成本。股票账户的ETF投资需要手动挂单买入,即便是0.001的差价,也会有投资者反复犹豫,做交易期间想来心态不是那么舒畅,也耗费时间。

ETF联接基金是场外投资,以交易日T日15前买入以T日晚上的净值为买入价。手动申购也好,自动扣款申购也好,投资者不必看盘,不必手动交易,省心省力。毕竟时间有价值。

②解决了部分ETF流动性不佳的问题。华泰柏瑞/华夏/易方达/嘉实/广发等大厂的沪深300ETF流动性都不错。但不少小众ETF流动性欠佳,手动买入挂单交易时间成本更高,例如工银深证红利ETF,建信深证基本面60ETF等。此类ETF用联接基金来投资,可谓是真正的省心省力。

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