【天风研究·固收】信用早早报（3月2日）

1.温州市公用事业投资集团：公司名称、控股股东变更（18温公用MTN001  101800987，19温公用SCP002  011902999，19温公用MTN002  101901278，19温公用MTN001  101900384）

2.江苏苏海投资集团：董事会及监事会成员变更（14苏海债  1480338，19苏海01  162725，19苏海投资CP002  041900339等

3.淮北矿业(集团)：公司董事长变更（18淮北矿业PPN001  031800080，19淮北CP002  041900352，19淮北MTN002  101901092等）

4.中诚信国际公：关注宁波舜通集团有限公司关于拟实施重大资产重组（18舜通MTN001  101800546，20舜通01  114654，19舜通01  155337等）

5.温州市工业投资集团：公司名称、总经理变更（19温工投PPN001  031900061，18温工投PPN002  031800741，18温工投MTN001  031800130等）

6.江西省龙虎山旅游文化发展(集团)：公司控股股东发生变更（16龙虎山旅发债  1680100，19龙虎山MTN001  101901733）

7.铜陵发展投资集团：当年累计新增借款占上年末净资产的30.90%（15铜发债  127093，16铜发01  118730，15铜发01  118440等）

8.威海城市投资集团：董事、监事发生变动（16威海债  1680044，18威海开投PPN002  031800559，18威海开投PPN001  031800120）

9. 鹰潭市国有控股集团：企业名称、企业类型和注册资本变更（19鹰潭投资MTN001  101900330，20鹰潭投资CP001  042000032，19鹰投02  162753等）

10. 中国建银投资：公司涉及多项重大诉讼、仲裁（20建投01  163090，19建银05  155714,19建银06  155715等））

11.杭州钱塘新区产业发展集团：无偿划转子公司股权（19杭经开MTN001  101900986，18杭经开MTN001  101800868，17杭经开MTN002  101759060等）

12.标普确认广汇集团“B”长期发行人信用评级，评级展望下调至负面（19广汇实业MTN001  101901250，19广汇实业MTN002  101901722，19实业03  163036等）

13.穆迪将万达集团股份有限公司企业家族评级由“B1”下调至“B3”，并列入负面观察名单。

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新券发行情况

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发行人新闻与公告

华温州市公用事业投资集团：公司名称、控股股东变更

温州市公用事业投资集团有限公司公告称，公司名称、控股股东变更。公司更名为温州市公用事业发展集团有限公司；温州市国资委将持有的市公用集团股权无偿划转给温州市国资委下属国有独资企业温州市城市建设投资集团有限公司。

涉及个券：18温公用MTN001  101800987，19温公用SCP002  011902999，19温公用MTN002  101901278，19温公用MTN001  101900384

江苏苏海投资集团：董事会及监事会成员变更

江苏苏海投资集团有限公司公告称，董事会及监事会成员变更。公司原董事王行亮、李家刚和原监事李传亮、裴青好、陈伟、张陆海、张秀珍任期届满，根据《公司章程》规定并经股东、董事会审议决定和职工大会选举，顾金伟、伏广涛为新任董事，张哲、桂榕、宋忠亮、万绪峰、徐在流为新仼监事，徐在流担仼监事会主席。

涉及个券：14苏海债  1480338，19苏海01  162725，19苏海投资CP002  041900339等

淮北矿业(集团)：公司董事长变更

淮北矿业(集团)有限责任公司公告称，公司董事长变更。免去王明生胜公司董事长职务，由方良才同志任公司董事长。

涉及个券：18淮北矿业PPN001  031800080，19淮北CP002  041900352，19淮北MTN002  101901092等

中诚信国际公告：关注宁波舜通集团有限公司关于拟实施重大资产重组

中诚信国际公告称，关注到舜通集团2月18日发布《宁波舜通集团有限公司关于拟实施重大资产重组的公告》。经审慎评估，中诚信国际认为此次重大资产重组事项尚未实施完成，存在不确定性，目前对公司影响有限；中诚信国际将与公司保持沟通，对公司未来经营和整体信用状况保持持续关注。

涉及个券：18舜通MTN001  101800546，20舜通01  114654，19舜通01  155337等

温州市工业投资集团：公司名称、总经理变更

温州市工业投资集团有限公司公告称，公司名称、总经理变更。公司更名为温州市工业与能源发展集团有限公司；王炯任本公司总经理、副董事长。截至本公告发布日，本公司已完成名称变更等工商登记事项，更名后的公章已办理。

涉及个券：19温工投PPN001  031900061，18温工投PPN002  031800741，18温工投MTN001  031800130等

江西省龙虎山旅游文化发展(集团)：公司控股股东发生变更

江西省龙虎山旅游文化发展(集团)有限公司公告称，公司控股股东发生变更，由鹰潭市国有资产监督管理委员会变更为鹰潭市国有控股集团有限公司，生效日期为2020年1月8日，实际控制人仍为鹰潭市人民政府。。

涉及个券：16龙虎山旅发债  1680100，19龙虎山MTN001  101901733

铜陵发展投资集团：当年累计新增借款占上年末净资产的30.90%

铜陵发展投资集团公告称，截至2019年3季度末，公司的净资产金额为475,590.44万元，截至2019年末公司借款余额为558,424.00万元。截至2020年2月27日，公司借款余额为685,378.00万元，累计新增借款金额146,954.00万元，累计新增借款占上年末净资产的比例30.90%。

涉及个券：15铜发债  127093，16铜发01  118730，15铜发01  118440等

威海城市投资集团：董事、监事发生变动

威海城市投资集团公告称，公司董事会人员调整为谭春莲、孙福岐、赵爱国、王松、曲本亮、刘志刚、宋忠勇七人，监事会人员调整为李岳华、张锐、黄峰、周晓阳、毕明洁五人。该董事、监事变动已经于2020年1月8日完成工商变更。

涉及个券：16威海债  1680044，18威海开投PPN002  031800559，18威海开投PPN001  031800120

鹰潭市国有控股集团：企业名称、企业类型和注册资本变更

鹰潭市国有控股集团公告称，公司名称由“鹰潭市投资公司”变更为“鹰潭市国有控股集团有限公司”，公司类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”。公司注册资本由100,000万元人民币增加至600,000万元人民币，增资的500,000万元人民币由公司股东鹰潭市国有资产监督管理委员会缴纳。本次增资后，公司注册资本为600,000万元人民币，全部由鹰潭市国有资产监督管理委员会出资，即鹰潭市国有资产监督管理委员会持有本公司100%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。

涉及个券：19鹰潭投资MTN001  101900330，20鹰潭投资CP001  042000032，19鹰投02  162753等

中国建银投资：公司涉及多项重大诉讼、仲裁

中国建银投资有限责任公司公告称，公司涉及多项重大诉讼、仲裁，其中一项债券违约纠纷案，一项合同纠纷案，七项融资租赁合同纠纷案。

涉及个券：20建投01  163090，19建银05  155714,19建银06  155715等

杭州钱塘新区产业发展集团：无偿划转子公司股权

杭州钱塘新区产业发展集团公告称，产业集团剥离下属与主业关联度不高的政府建设类、城市服务类子公司，具体涉及企业9家。此外，划入杭州大江东国有资本投资管理有限公司下属参股公司杭州大江东能源有限公司50%股权、杭州华电江东热电有限公司10%股权，相关股权的划转将根据财政金融局明确后的方案实施。

涉及个券：19杭经开MTN001  101900986，18杭经开MTN001  101800868，17杭经开MTN002  101759060等

标普确认广汇集团“B”长期发行人信用评级，评级展望下调至负面

标普公告称，确认新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司“B”长期发行人信用评级，以及广汇集团未偿高级无抵押票据“B-”长期发行评级。评级展望为负面，因广汇集团的流动性相对紧张，部分交换要约存在一定执行风险。

涉及个券：19广汇实业MTN001  101901250，19广汇实业MTN002  101901722，19实业03  163036等

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信用评级调整

调整 1

穆迪将万达集团股份有限公司企业家族评级由“B1”下调至“B3”，并列入负面观察名单。

主要基于：穆迪报告称，炼油工业面临的经营环境日益严峻，中国万达集团再融资风险提升。随着经济增长放缓削弱中国对炼油和石化产品的需求，以及炼油产能过剩将对定价构成压力，中国万达集团的信用状况将在2020年恶化。

风险提示

国内基本面走势、央行货币政策取向、海外风险。

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